一句话定位
- 形态：四足+轮足为主力产品，人形为技术展示，工业场景专精
- 技术路径：端到端感知-决策-执行全链路自研，工业场景优化，IP级防护硬件
- 数据策略：电力/应急等真实场景数据为主，200+站点验证，打造”高危场景大脑”
- 团队基因：浙大学术派创业，从腿足机器人实验室起步，工业场景深耕派
来源：招股书，新浪财经 (2026-05-18) + 经济观察网 (2026-05-19)
团队
创始人 & 控制权
- 创始人兼CEO：朱秋国（浙江大学控制科学与工程学院副教授、博士生导师，长期从事仿人机器人、仿生机器人、机器智能研究）
- CTO / 联合创始人：李超（浙大博士，人形机器人规划与控制）
- 实控人结构：朱秋国直接持股 15.61%，通过杭州空见间接控制 10.23%；李超直接持股 5.20% 并与朱秋国签一致行动协议，合计控制 31.05% 表决权
来源：科创板日报 (2026-05-19)
组织信号
- 团队规模：~500 人（2026-04，来自投资界报道），其中研发人员 172 人（40.28%，招股书数据），5年以上工作经历占比 ~70%
- 研发团队占比：60%（研发人员占总员工 ~60%），硕博学历占比 55%
- 团队背景：核心来源于浙江大学腿足机器人实验室，也有哈工大、慕尼黑工大等背景；核心团队来自 MIT、清华、浙大等院校
- 近期信号：2025年完成股份制改造，IPO后团队稀释但控制权稳定
来源：36Kr 采访 (2025-09) + 科创板日报 (2026-05-19) + 投资界 深度解析 (2026-04-13)
产品
产品线概览
- 四足旗舰：绝影 X20 / X30（行业级，IP67 防护，-20℃ 至 55℃ 宽温工作）
- 轮足新线：山猫 M20（2025-04 发布，全球首款行业级轮足机器人，自重 33kg）
- 人形起步：DR01（2024-08 发布）→ DR02（2025-10 发布，IP66 全天候，1.5 m/s 行走 / 4 m/s 冲刺，25cm 台阶，275 TOPS 板载 AI 算力）
- 轮足升级：山猫 M20S（2026 发布，IP67，水下 1m 浸泡 30min，-30°C~55°C，35kg 负载，9m/s 极速）
- 小型轮足：山猫 S10（2026-05-21 发布）
- 消费级：绝影 Lite3（科研教育及商业服务市场，入门款万元以内规划中）
来源：官网产品页 (2026-05-21) + 投资界 (2026-04-22) + 界面新闻 (2026-04)
山猫 S10 小型轮足机器人（2026-05-21 发布）
- 定位：行业级小型轮足机器人，填补狭窄空间与轻量化作业市场空白
- 自重：≤20kg（含电池），单人便携部署
- 关节数：16 个高精度关节
- 极限速度：8m/s 平地
- 越障：跨越 50cm 高障碍
- 感知：四向超广角相机（高动态范围）+ 前后激光雷达，多传感器硬件级时间同步
- 防护：IP66，工作温度 -20°C~55°C
- 续航：>3 小时，支持自主充电
- 运动能力：升级版轮足具身运控步态，双足站立、正反滑行等极限动作
- 导航：建图定位与导航算法，自主路径规划、智能避障绕行
- 定价：几万元人民币级别（已开启订购）
来源：IT之家 (2026-05-21) + 风口财经 (2026-05-21)
量产与财务数据（IPO 招股书）
| 指标 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| 营收 | ¥50.1M | ¥103M | ¥337M |
| 净利润 | -¥25.9M | -¥13.3M | ¥28.7M（扭亏） |
| 毛利率 | 33.48% | 38.76% | 52.83% |
| 四足产量 | 529 台 | 1,086 台 | 3,936 台 |
| 总销量 | — | — | 2,908 台（3 倍↑） |
| 经营现金流 | — | — | ¥63.8M（转正） |
| 资产负债率 | — | — | 14.37% |
来源：云深处招股书（新浪财经引） (2026-05-18) + 经济观察网 (2026-05-19)
产品营收结构（2025）
- 绝影X系列（四足行业级）：¥196M（58.11%），681台，均价 ¥28.75 万/台，毛利率 54.35%
- 山猫M系列（轮足）：¥74.5M（22.11%），377台，均价 ¥19.76 万/台，毛利率 57.50%
- 绝影Lite系列（科研教育）：¥51.3M（15.23%），1,850台，均价 ¥2.77 万/台，毛利率 38.52%
- DR系列（人形）：¥0.82M（0.24%），4台（2024-2025 累计），均价 ¥82.3~39 万/台
来源：凤凰网引招股书 (2026-05-19)
技术路线
核心判断：高可用的特性化机器人 > 通用人形 demo
感知：多模态环境感知 + 跨场景具身导航 + 感控融合运动控制
控制：全栈自研一体化关节（J60 / J80 / J100 系列），IP67/66 防护级别
数据策略：真实高危工业场景打磨鲁棒性，而非通用 humanoid demo
技术体系：构建”感知-决策-执行”全链路，核心技术已在电力、消防、安防等场景规模化验证
来源：官网公司简介 (2026-05-21) + 招股书（科创板日报） (2026-05-19)
DeepVLA 1.0 视觉语言具身导航系统
- 发布：2025 年
- 技术路线：融合开放词汇语义点云 + 大语言模型
- 能力：实现「门牌到门牌」跨楼层、大场景精准导航，攻克户外与楼宇拓扑路网贯通难题
- 识别准确率：99.5%（语义识别 + 路径规划联合精度）
- 定位：从环境感知 → 语义理解 → 自主决策的完整链路，专为行业巡检设计
来源：投资界 (2026-04-22) + 界面新闻 (2026-04) + 投资界 深度解析 (2026-04-13)
运动控制与学术验证
- MELA 多专家学习体系结构：绝影系列核心运控算法，登《Science Robotics》封面（2026 年）
- 仿生强化学习 + 动态平衡控制：支持灵活多步态切换、跌倒自恢复
- 行走速度：最高 1.5m/s，凹凸地面保持稳定
- 力控技术：自研 J60/J80/J100 一体化关节，综合性能达国际顶尖水准
来源：IT之家深度解析 (2026-05-21)
端云协同 AI 架构
- 前端小模型：现场画面秒级识别（碎石洒落、路面积水、人员被困）
- 后端大模型：深度分析研判，按红/橙/黄三级自动预警
- 训练数据：1.2 万+ 条真实灾害数据（侦察通信机器人）
来源：驱动中国 (2026-05-13)
智巡系统
- 能力：多机协同作业、断网自主作业与返航
- 定位：大面积场景作业效率提升工具
来源：投资界 (2026-04-22)
硬指标
| 指标 | 值 | 时间 |
|---|---|---|
| 累计产量 | >5,500 台 | 截至 2025-12 |
| 累计申请专利 | 190+ 项 | 截至 2026-03 |
| 授权专利 | 122 项（含 21 项发明专利） | 截至 2026-03 |
| 累计研发投入 | ¥155M（占营收 31.52%） | 2023-2025 累计 |
| 参与制定标准 | 8 项国家级及团体标准（含《巡检机器人安全要求》） | 2026-04 |
| 覆盖场景 | 1,200+ 行业场景 | 2026-04 |
| 行业客户 | 500+ | 2026-05 |
| 海外覆盖 | 50+ 国家/地区（34 个国内省级行政区） | 2026-04 |
| 电力行业市占率 | ~85% | 2026-04 |
| 消防行业市占率 | >90% | 2026-04 |
| 四足行业应用市占率 | ~80% | 2026-04 |
| X30 MTBF | >1,000 小时 | 2026-04 |
| 环境识别准确率 | 96.5%+（极端环境） | 2026-04 |
来源：新浪财经 + 经济观察网 (2026-05-19) + 投资界 (2026-04-22) + 投资界 深度解析 (2026-04-13)
商业验证
已规模化验证的赛道
- 电力巡检：2019 年起与国家电网及南方电网下属单位探索场景，已覆盖近 30 个变电站；海外落地新加坡能源集团（SP Group）管廊隧道项目（2024 → 2025 年第二阶段首批交付）
- 农业茶业：与 JD Logistics 合作部署”网络茶农”项目，绝影系列四足机器人已在西湖龙井茶园实际部署，解决春茶采摘下山路径问题，执行”第一公里”物流运输任务
- 全天候工业场景：DR02 人形机器人实现 -20℃~55℃ 全温域工作，IP66 防护等级，支持干燥工厂、户外雨天、低温冷库、高温车间等多种环境无缝切换
- 效率数据：南方电网变电站场景节约运维成本 ~70%，提升运行效率 >50%
- 特色案例：可可西里海拔 4,600m 无人区做”机器藏羚羊”野生动物研究（2025-12 华尔街见闻报道）
- 密闭空间救援：2026-05-11，联合浙江省应急管理厅、浙江联通、怀业发布行业首个密闭空间救援通信机器人”侦察通信”，基于山猫 M20 轮足平台，端云 AI 架构，衢州常山矿洞实战演练验证
- 海外收入占比：~18%（低于宇树的海外比重）
- 海外覆盖：50+ 国家/地区（2026-04 上调），产品已在 44+ 国家/地区有部署记录
- 行业落地规模：600+ 行业项目落地 → 2026 年增至 1,200+ 行业场景、500+ 行业客户
来源：华尔街见闻 (2025-12-09) + 经济观察网 (2026-05-19) + 驱动中国 (2026-05-13) + 投资界 (2026-04-22)
风险信号：客户集中度
前五大客户中有三家是其他机器人公司（非真实终端用户）：四川具身人形机器人科技有限公司、闹奇机器人科技（苏州）有限公司、Inmotion Robotic GmbH。反映行业普遍存在的”验证性采购”特征而非终端生产力驱动。
来源：经济观察网 (2026-05-19)
资本结构与市场定位
融资历程与 IPO
| 时间 | 事件 | 金额 |
|---|---|---|
| 2025-12-23 | 启动 IPO 辅导（中信建投） | — |
| 2025-12-25 | Pre-IPO 轮 | ¥数亿（国家AI产业基金领投，京东跟投） |
| 2025-12-09 | C 轮 | >¥5亿（招银国际+华夏基金领投） |
| 2025-07 | C 轮前一期 | ~¥5亿（达晨财智/国新基金等） |
| 2026-05-18 | 科创板IPO获受理 | 拟募资 ¥25.03 亿 |
| 2026-05-27 | 科创板IPO进入问询阶段 | 已问询（首轮审核问询） |
| — | 累计融资轮次 | 10 轮覆盖天使→Pre-IPO |
| — | 累计融资总额 | >¥20 亿（含 C 轮 + Pre-IPO） |
来源：新浪财经 + 财经杂志 (2026-05-19) + 36Kr 36氪 PitchHub (2026-05-21)
市场排名（沙利文 2025）
- 四足机器人行业应用收入：全球 #1
- 四足机器人总收入：全球 #2（次于宇树）
- 具身智能机器人收入：全球 #4
来源：招股书引沙利文数据，新浪财经 (2026-05-18)
vs 宇树科技（招股书对比）
| 维度 | 云深处 | 宇树科技 |
|---|---|---|
| 2025 营收 | ¥337M | ~¥1.71B |
| 2025 净利润 | ¥28.7M | ~¥288M |
| 毛利率 | 52.83% | 59.45% |
| 海外收入占比 | ~18% | 更高（未具体公开） |
| IPO 募资额 | ¥25.03 亿 | ¥42 亿 |
| 主力形态 | 四足机器人 | 人形 + 四足 |
来源：新浪财经 (2026-05-19) + Caixin Global (2026-03-21)
IPO 估值差异分析
- 云深处发行估值：~¥139 亿（按 18% 股本募资 ¥25.03 亿推算），对应 2025 年营收 PS 约 41 倍
- 宇树发行估值：~¥420 亿（按 10% 股本募资 ¥42 亿推算），对应 2025 年营收 PS 约 25 倍
- 对比已上市参照：优必选 ~24.2x PS、越疆 ~25.1x PS（2025 年），云深处 41x PS 溢价约 60%
- 溢价逻辑：市场为云深处 B 端工业场景”全球第一”的稀缺性、52.83% 毛利率带来的盈利想象力、¥11.69 亿押向具身大脑后的潜在泛用性买单
- 关键风险：41x PS 可持续性取决于具身大脑成果兑现，而具身大脑是最难证明的价值主张
来源：钛媒体 AIX财经 (2026-05-21)
收入结构深度拆解（2025）
- 行业应用收入：¥258M（80%），含绝影 X 系列（¥196M / 681 台 / ¥28.75 万均价）+ 山猫 M 系列（¥74.5M / 377 台 / ¥19.76 万均价）
- 科研教育收入：¥51.3M（16%），含绝影 Lite3（¥51.3M / 1,850 台 / ¥2.77 万均价）
- 商业服务收入：¥15.2M（4.5%）
- 人形收入：¥0.82M（0.25%），仅 4 台（2024-2025 累计）
- vs 宇树：云深处行业应用收入 ¥258M > 宇树行业应用 ¥231M；但宇树科研教育 + 商业服务合计 ¥460M > 云深处 ¥66.5M
来源：钛媒体 AIX财经 (2026-05-21) + 招股书，凤凰财经 (2026-05-19)
IPO 募资用途结构
- 具身算法及模型研发：¥11.69 亿（47%）— 最大单项
- 机器人本体与解决方案研发：¥5.54 亿（22%）
- 产业化项目：¥2.27 亿（9%）
- 基地建设：¥5.52 亿（22%）
来源：钛媒体 AIX财经 (2026-05-21)
竞争定位
核心判断：云深处是”高危工业场景的机器人基础设施公司”，不是纯人形叙事公司。IPO 使它获得更强的融资弹药去扩大产能、充实算法团队。
差异化：
- vs 宇树：宇树强在消费级传播 + 全产品线（人形 H1/G1 + 四足），云深处强在电力/巡检/高危场景深耕
- vs 波士顿动力 Spot：云深处在本土化行业方案和成本控制上更有优势（Spot 售价 $75,000+）
- vs 人形初创：云深处的人形是”锦上添花”而非核心故事——四足 + 轮足贡献 2025 年收入的 ~80%
结构性短板：
- 客户高度集中于电力/应急/安防三大领域
- 人形机器人仅 4 台出货，商业化处于极早期
- 海外市场知名度不足宇树
- 前五大客户含三家机器人公司（终端真实性存疑）
- 存货 ¥131M，增长 3 倍，跌价准备 ¥6.9M（经济观察网）
来源：经济观察网 (2026-05-19)
风险
盈利质量：政府补贴与扣非利润
- 净利润结构：2025 年归母净利润 ¥28.7M 中，政府补贴 ¥11.9M 贡献超 1/3，非经常性损益 ¥13.6M；扣非净利润仅 ¥15.1M
- 补贴依赖度：政府补贴占净利润 41.5%
来源：Caixin Global (2026-05-19)
R&D 投入强度持续下降
- 研发费用率：64.22%（2023）→ 37.03%（2024）→ 24.98%（2025），三年下降 39.24 p.p.
- 研发人员占比：40.28%（172 人），低于行业部分可比公司
- 累计研发投入：¥155M（2023-2025 累计），占累计营收 31.52%
- vs 同行：优必选 2025 研发费率 25.36%、越疆 23.23%、宇树 <8%（前三季度）——云深处研发费率已回归行业均值
来源：招股书，新浪财经 (2026-05-18) + 钛媒体 AIX财经 (2026-05-21)
客户集中度与终端真实性
- 前五大客户含三家机器人公司：四川具身人形机器人科技有限公司、闹奇机器人科技（苏州）有限公司、Inmotion Robotic GmbH——客户中间环节多，终端泵出效率存疑
- 场景集中：电力/应急/安防三大行业贡献大部分营收，下游投资节奏变化直接冲击
- 人形滞后：DR 系列 2 年仅售 4 台，宇树/优必选/智元已冲到千台级
- 存货风险：存货 ¥131M，增长 3 倍，跌价准备 ¥6.9M
来源：经济观察网 (2026-05-19)
IPO 与竞争风险
- 对赌条款：若上市被拒，特殊股东权利自动恢复
- 竞争加剧：宇树 IPO 募资 ¥42 亿（VS 云深处 ¥25 亿），更大弹药+人形先发优势；特斯拉/Boston Dynamics 若大规模进入中国，形成直接冲击
- 规模位差：2025 年营收仅为宇树的 19.7%，亏损型企业与头部差距持续拉大
来源：东方财富网引招股书 (2026-05-19)
动态记录
2026-06 最新动态
- 2026-06-10：云深处科技与一汽模具厂达成战略合作，重构工厂智慧巡检范式——双方基于四足机器人/轮足机器人平台打造汽车模具工厂全场景智能巡检解决方案，拓展云深处工业巡检版图至汽车制造领域。来源：云深处官网新闻 (2026-06-10)。
- 2026-06-08：山猫 S10 轮足机器人随中山大学「中山大学极地」号科考船完成第二次北极科考实测，历时 76天、航程 11,852海里、最北达 81.6°N。来自 13所高校及科研机构的 38名师生参与科考。S10 原型机搭载仿生宽掌防滑脚掌（模仿北极熊爪结构，与中山大学/西湖大学/杭州电子科技大学联合研发），在北极洋冰面完成运动控制实测——这是四足机器人首次踏上北极洋面。ACCESS Newswire 报道 (Yahoo Finance (2026-06-08))。
- 2026-06-05：DR02人形机器人完成全新升级，IP66防护级人形机器人实现电力场景精细操作。DR02在户外背着两个灭火器快速奔跑（模拟应急救援状态），在变电站内完成设备开关操作、线路安全检测等标准化电力运维任务，打通”抵达-作业-落地变现”完整能力闭环。升级后具备斜坡稳定行驶、障碍越障、复杂地形通行能力，可在户外巡检、应急消防、安防巡逻等高强度户外场景部署。
- 2026-06-05：科创板IPO审核进入问询阶段，云深处成为继宇树科技后第二家启动A股IPO的具身智能企业。拟募资25.03亿元，估值推算约139亿元，对应2025年营收PS约41倍，显著高于行业平均水平。
- 2026-06-02：老挝人民革命党中央总书记、国家主席通伦一行到访杭州云深处科技，浙江省常务副省长徐文光陪同。在中老建交65周年暨”中老友好年”重要节点，通伦总书记视察四足机器人绝影系列、轮足机器人山猫系列、人形机器人系列等产品，体验人形机器人俯卧撑、军体拳等复杂动作表演，并亲自操控山猫S10机器狗。现场展示的消防解决方案（搭载消防水炮的机器狗水柱可覆盖3-4层楼高）获得老挝代表团高度认可。
- 2026-06-02：Phase 4 维护更新。IPO审核进展：科创板IPO审核状态于2026-05-27从「已受理」进阶为**「已问询」**，上交所发出首轮审核问询函，公司及中介机构正准备回复。来源 52→54 条（+2新）。depth_score 维持 70。company-inbox 空，无新骨架建档。播客近 7 日无交叉引用。无重大预警触发。
- 来源：环球网 云深处DR02升级 (2026-06-05) + South China Morning Post (2026-06) + 云深处官网 通伦到访 (2026-06-02) + IR联盟 云深处IPO审核问询 (2026-05-27) + 钛媒体科股宝 IPO追踪 (2026-05-27)
2026-05 最新动态
- 2026-05-31：Phase 4 维护检查。所有搜索工具不可用（tavily 432 超出配额 / zhipu MCP error / web_search fail），无新信息可发现。sources 47 条满足密度（≥20 无上限），depth_score 维持 70。company-inbox 空，无新骨架建档。播客近 7 日无交叉引用。
- 来源：维护检查 2026-05-31
- 2026-05-29：来源审计完成（profile 内 2 个 URL 补入 sources.md），SPEC-007 结构化金钱字段补全（含估值字段）。深度 70 → 70（维持）。搜索工具全部不可用（tavily 配额耗尽 / zhipu 连接异常 / web_search 超时），未发现新事件。
- 来源：来源审计 2026-05-29
- 2026-05-27：巡视系统稳定性全面升级，围绕机器狗动态巡检场景，对运动控制、三轴自稳定云台、载荷减振结构、预置点复位算法、可见光与热成像采集链路进行协同优化，实现”运动中稳定感知”
- 来源：环球网 via 网易号 (2026-05-27)
- 2026-05-27：连线Insight等多家媒体发表深度分析《做”机器狗”的云深处，靠什么撑起41倍市销率？》，将云深处vs宇树IPO估值对比（云深处41x PS vs 宇树25x PS），强调云深处B端场景深度是核心溢价逻辑
- 来源：连线Insight via 网易号 (2026-05-27)
- 2026-05-27：尺度商业发表《浙大学霸造机器狗，云深处刚盈利就冲IPO》，补充云深处早期创业细节（朱秋国李超自掏30万启动资金）、新加坡能源集团中标击败波士顿动力Spot细节
- 来源：尺度商业 via 网易号 (2026-05-27)
- 2026-05-26：21经济网发表深度分析《杭州六小龙云深处IPO：机器人是技术秀还是真赚钱？》，强调云深处To B收入占比近80%，为具身智能产业收入闭环首批验证者。新增1条来源至42条。Phase 4 维护检查无重大新事件。
- 2026-05-21：发布行业级小型轮足机器人山猫 S10（≤20kg / 8m/s / IP66 / 续航3h），填补狭窄空间轻量化作业市场空白；已开启订购，定价数万元级别
- 2026-05-18：科创板 IPO 申请获上交所受理，拟募资 ¥25.03 亿元，募资投向具身算法（¥11.69亿）、本体研发（¥5.5亿）、产业化及基地建设
- 2026-05-18：招股书披露 2025 年营收 ¥337M（+227%），净利润 ¥28.7M（首次扭亏），毛利率 52.83%；四足机器人累计产量 >5,500 台；沙利文四足行业应用收入全球第一
- 2026-05-11：联合浙江省应急管理厅、浙江联通、怀业发布行业首个密闭空间救援通信机器人”侦察通信”，基于山猫 M20 轮足平台，端云 AI 架构，衢州常山矿洞实战演练
- 2026-05-01：IPO 辅导完成，中信建投向浙江证监局提交《辅导工作完成报告》
2026-04 动态
- 2026-04-29：比利时副首相 Prévot 率团访问云深处杭州总部，CEO 朱秋国展示最新腿足机器人创新成果，讨论跨境技术合作与产业协同
- 2026-04-16：联合浙江省应急管理厅发布 “AI 防汛战士”——中国首款专用防汛防台具身智能机器人，基于山猫 M20 轮足平台，集成大模型 + 双光吊舱 + 5G + 边缘计算，可替代人员执行隐患排查、险情侦察、人员搜救等任务；杭州余杭区径山镇水车坞地质灾害隐患点实地演练
- 2026-04-22：投资界评选具身智能十大龙头公司，云深处入选；披露 DeepVLA 1.0 细节（跨楼层导航）、核心领域市占率（电力巡检85%，应急消防>90%）
- 2026-04 中旬：发布水务巡检解决方案，覆盖水务厂站电气/仪表/设备/安防全场景智能巡检，与合作伙伴伟派格联合推出，基于 ROS+总线通信实现 All-In-One 集成
海外展会
- 2026-05-04~07：参加 IEEE PES T&D 2026（芝加哥），展示输变电巡检四足机器人解决方案
- 2026-03：参加 汉诺威工业博览会 2026，展示行业级四足机器人与本地化解决方案
- 2026-Q1：山猫 M20 获 CES 2026 创新奖、中国设计智造大奖（DIA）产业组银奖、德国 IF 设计大奖；成果登《Science Robotics》封面；获浙江省科学技术进步一等奖
荣誉集中爆发
- 2026-05（观察者网报道）：云深处在 IPO 辅导期间密集收获十余项荣誉：CES 2026 创新奖（山猫 M20Pro）、DIA 银奖、杭州市首批”新势力”企业、杭州市知识产权强企、2025 浙江省新消费创新大赛金奖、电力智创奖、VENTURE50 风云 50 + 人工智能双榜、LeadeRobot 领军企业榜 TOP50、甲子 100 最具商业潜力榜；创始人朱秋国获 GIS 2025 “全球十大创新人物”（同批含 Hinton、黄仁勋）
2025-12 早期融资节点
- 2025-12-25：完成数亿元 Pre-IPO 轮，国家人工智能产业基金领投，京东跟投
- 2025-12-23：正式启动 IPO 辅导，中信建投证券为辅导机构
- 2025-12-09：完成超 ¥5 亿元 C 轮融资，招银国际 + 华夏基金领投，中国电信/中国联通旗下基金战略投资
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